Natakarja dodamo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo gumb Strežno osebje, ki nam vrne seznam vseh vpisanih natakarjev.

Novega natakarja dodamo s klikom na gumb Dodaj, ki ga najdemo pod seznamom. Pri tem je obvezno izpolniti naslednje parametre:

• Identifikacijska številka – šifra natakarja, za identifikacijo znotraj blagajne;
• Prikazano ime – prijazno ime (vzdevek) natakraja, ki bo prikazano na računu;
• Naziv – ime in priimek natakarja, ki bo vidno na uradnih izpisih;
• Davčna številka – davčna številka natakarja, za potrebe davčnega potrjevanja računov;

Za dokončanje vnosa je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

Natakarja uredimo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo gumb Strežno osebje, ki nam vrne seznam vseh vpisanih natakarjev.

Obstoječega natakarja uredimo tako, da le tega izberemo iz seznama in pritisnemo na gumb Uredi, ki ga najdemo pod seznamom. Pri tem je obvezno izpolniti naslednje parametre:

• Identifikacijska številka – šifra natakarja, za identifikacijo znotraj blagajne;
• Prikazano ime – prijazno ime (vzdevek) natakraja, ki bo prikazano na računu;
• Naziv – ime in priimek natakarja, ki bo vidno na uradnih izpisih;
• Davčna številka – davčna številka natakarja, za potrebe davčnega potrjevanja računov;

Za dokončanje vnosa je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

Pri tem je priporočljivo, da so podatki o natakarju, vezani le na eno osebo; zato posameznega vnosa v programu, ne zamenjujte s podatki o drugem natakarju. V kolikor podatkov o natakarju več ne potrebujete, le tega izbrišite iz programa.

Natakarja izbrišemo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo gumb Strežno osebje.

Obstoječega natakarja izbrišemo tako, da le tega izberemo iz seznama in pritisnemo na gumb Briši, ki ga najdemo pod seznamom.

Razveljavitev brisanja ni mogoča.

Natakarju dodamo identifikacijo z magnetno kartico znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo gumb Strežno osebje.

Najprej je potrebno natakarja urediti. Obstoječega natakarja uredimo tako, da le tega izberemo iz seznama in pritisnemo na gumb Uredi, ki ga najdemo pod seznamom. Ob pojavi vnosnega okenca pritisnemo na gumb Kartica. Nato se pojavi novo vnosno okence, ki od nas zahteva, da magnetnemu čitalcu prislonimo kartico, obesek ali drugo magnetno napravo, ki jo želimo povezati z obstoječim natakarjem. Po uspešni identifikaciji najvišje pojavno okence izgine.

Za dokončanje vnosa je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

Povezavo je mogoče ustvariti le z uporabo magnetnega čitalca. Postopek povezavovanja lahko izvedemo že ob samem dodajanju nakatarja.

Status uporabe šifranta spremenimo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo želeni sklop šifrantov, ki nam vrne njihov seznam.

Obstoječi šifrant uredimo tako, da le tega izberemo iz seznama in pritisnem na gumb Uredi, ki ga najdemo pod seznamom. Pri tem spremenimo potrditveno polje V uporabi, tako da:

• Označeno potrditveno polje – šifrant je označen kot aktiven;
• Neoznačeno potrditveno polje – šifrant je označen kot neaktiven.

Za uveljavitev spremembe je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

V kolikor bi želeli, da program znotraj seznama želenega sklopa šifranov, prikazuje tudi neaktivne šifrante je potrebno, pred odprtjem seznama šifranta, znotraj skrbniškega modula Manager in sekcije Sistem, označiti potrditveno polje Prikaži neaktivne šifrante. Vsi neaktivni šifranti, bodo v seznamu prikazani drugačne barve.

Šifranti katerim lahko spremenimo status uporabe so: prodajni artikli, nabavni artikli, prodajalci (strežno osebje), stranke in dobavitelji.

Popust dodamo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo gumb Popusti, ki nam vrne seznam vseh obstoječih popustov.

Nov vnos dodamo s klikom na gumb Dodaj, ki ga najdemo pod seznamom. Pri tem je obvezno izpolniti naslednje obvezne parametre:

• Stopnja – vrednost popusta v odstotkih, ki mora biti med 0 in 100;

Za dokončanje vnosa je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

Natakarju dodelimo pravice uporabe v blagajni znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo gumb Strežno osebje.

Najprej je potrebno natakarja urediti. Obstoječega natakarja uredimo tako, da le tega izberemo iz seznama in pritisnemo na gumb Uredi, ki ga najdemo pod seznamom. Ob pojavi vnosnega okenca imamo za dodeljevanje pravic dva različna zavihka:

• Dnevni pregledi – pregled prodaje poslovnega dne oziroma od zadnjega zaključka blagajne;
• Nastavitve – nastavitve pravic vezane na uporabo blagajne

V zavihku dnevni pregledi, pod sekcijo prodaja natakarja so pravice vezane na pregled prodaje izbranega natakarja:

• Po artiklih – Pregled prodaje po artiklih za izbranega natakarja;
• Po načinih plačila – Pregled prodaje po načinih plačila za izbranega natakarja;
• Po lastni porabi artiklov – Pregled prodaje po lastni porabi artiklov za izbranega natakarja;
• Po skupinah – Pregled prodaje po skupinah prodajnih artiklov za izbranega natakarja;
• Po računih s popusti – Pregled prodaje po izdanih računih s popusti za izbranega natakarja;
• Po nabavnih artikklih– Pregled prodaje po nabavnih artiklih vezanih na sestavnice prodajnih artiklov za izbranega natakarja.

V zavihku dnevni pregledi, pod sekcijo skupna prodaja so pravice vezane na pregled prodaje celotnega strežnega osebja:

• Po natakarjih – Prikazuje prodajo strežnega osebja;
• Po načinih plačila – Prikazuje skupni znesek posameznega načina plačila;
• Po artiklih – Prikazuje količine prodanih artiklov;
• Po lastni porabi artiklov – Prikazuje količino in bruto nabavno ceno artiklov lastne porabe za posameznega natakarja;
• Po skupinah – Prikazuje zneske in količino za posamezno skupino artiklov;
• Po računih s popusti – Prikazuje izdane račune, katerim je bil dodeljen popust;
• Po nabavnih artiklih– Prikazuje porabo nabavnih artiklov vezanih na sestavnice prodajnih artiklov;
• Po natakarjih – Prikazuje pregled prodaje po strežnem osebju.

V zavihku nastavitve imamo naslednje možnosti:

• Dovoljeno odpiranje miz drugih natakarjev – Izbrani natakar ima možnost pregleda odprtih miz (shranjenih računov) drugih natakarjev. Prav tako lahko s klikom na izbrano mizo, le to prevzame na svoje ime;
• Dovoljen natis zaključka – Izbrani natakar ima možnost, da ob izdelavi zaključka le tega še natisne;
• Dovoljen natis poročila ob odjavi – Izbrani natakar ima možnost, da se ob odjavi iz blagajne natisne njegovo poročilo o prodaji;
• Natisni količino zalog ob odjavi – Izbrani natakar ima možnost, da se ob odjavi iz blagjane natisne pregled zalog za izbrane nabavne artikle;
• Dovoljeno dodajanje popusta na postavko – Izbrani natakar ima možnost dodajanja popusta na izbrano posamezno postavko na računu;
• Dovoljeno spreminjanje cene postavke – Izbrani natakar ima možnost, da za postavko izbranega prodajnega artikla znotraj modula blagajne spremeni ceno, v kolikor to prodajni artikel dovoljuje.
• Dovoljen pregled izdanih računov – Izbrani natakar ima možnost pregleda, tiskanja in urejanja izdanih računov od obdobja zadnjega zaključka.
• Dovoljen pregled izdanih računov drugih natarkjev – Izbrani natakar ima možnost pregleda, tiskanja in urejanja izdanih računov od obdobja zadnjega zaključka, na seznamu so prikazani tudi drugi izdani računi drugih natakarjev poslovnega dne oziroma od izdelanega zadnjega zaključka;
• Dovoljen pregled izdanih računov, ki niso vezani na trenutno prodajo (pred zaključkom)  – Izbrani možnost ima možnost pregleda, tiskanja in urejanja izdanih računov za izbran dan. V primeru, da ima izbrani natakar dodeljeno pravico pregleda izdanih računov drugih natakarjev, so na seznamu prikazani tudi drugi izdani računi drugih natakarjev;
• Dovoljena menjava načina plačila na računu – Izbrani natakar ima možnost menjave načina plačila za izbran račun pred izdajo. Pravica menjave načina plačila po izdaji računa je vezana na pravico pregleda izdanih računov;
• Dovoljeno dodajanje popusta na računu – Izbrani natakar ima možnost dodajanja popusta na izbran račun. Po izdaji računa dodajanje popusta ni mogoče;
• Dovoljen prenos na lastno porabo – Izbrani natakar ima možnost prenosa artiklov na lastno porabo, kjer se obračuna bruto nabavna cena posameznega artikla na postavki;
• Dovoljena menjava stranke na računu – Izbrani natakar ima možnost menjave stranke na računu za izbran račun pred izdajo. Pravica menjave stranke na računu po izdaji računa je vezana na pravico pregleda izdanih računov;
• Dovoljen storno računa – Izbrani natakar ima možnost preklica (storno) izdanega računa. Pravica preklica (storno) je vezana na pravico pregleda izdanih računov;
• Dovoljen izbris odprte mize – Izbrani natakar ima možnost izbrisa (storno) odprte mize v modulu blagajne;
• Dovoljeno delo z mizami s posebnim zaklepom – Izbrani natakar ima možnost odpiranja in urejanja odprte mize, ki je zaklenjena s posebnim geslom. V nasprotnem primeru takšne mize ne more odpreti;

Za dokončanje vnosa je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

Postopek dodeljevanja pravic lahko izvedemo že ob samem dodajanju nakatarja.

Pregled zalog izvedemo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Skladišče izberemo gumb Pregled zalog, ki nam odpre novo pregledno okno.

Za izpis pregleda zalog je potrebno iz vnosnega polja Datum izbrati datum ter uro želenega izpisa in klikniti na gumb Potrdi. Pri izpisu pregleda zalog imamo na voljo različna filtriranja:

• Skladišča – izpis pregleda zalog samo po izbranih skladiščih;
• Skupine – izpis pregleda zalog samo po izbranih skupinah nabavnih artiklov;
• Predloga – izpis pregleda zalog samo po predpripravljeni predlogi inventurnega lista;
• Poslovna enota – izpis pregleda zalog za izbrano poslovno enoto;
• Prikaz artiklov brez zaloge – v izpis pregleda zalog so vključeni tudi nabavni artikli, ki nimajo zaloge ali imajo negativno vrednost zaloge;
• Vključi trenutno porabo blagajne – v izpis pregleda zalog je vključen tudi poraba izračunana na podlagi prodaje po zadnjem zaključku;

Parametri filtiranja pri izpisu pregleda zalog se medsebojno izključujejo.

Dokument pregleda zalog lahko natisnemo s pritiskom na gumb Natisni ali izvozimo v excel s pritiskom na gumb Excel.

Dokument porabe se samodejno ustvari ob dnevnem zaključku poslovnega dne (s pritiskom na gumb Zaključek v blagajniškem modulu Blagajna. V kolikor bo ura vnosnega polja ob izpisu pregleda zalog nastavljena na manjšo vrednost od ure zaključka ali drugega dokumenta nabave/porabe, aktualne vrednosti zaloge iz želenega dne ne bodo upoštevane, zato priporočamo, da v kolikor ni drugače zahtevano, uro izpisa pregleda zalog vedno nastavite na 23:59.

Nov popis zalog oziroma inventuro lahko izvedemo skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Skladišče izberemo gumb Nova inventura, ki nam opdre novo potrditveno okno. Pri tem je obvezno izpolniti naslednje parametre:

• Naziv – naziv inventure je podatek za lažjo naknadno interno identifikacijo;
• Datum – datum in ura popisa zalog, ki mora biti skladna s časom popisa za aktualno računalniško stanje pregleda zalog;
• Skladišče – skladišče nabavnih artiklov, ki so zajeti v popis zalog;
• Poslovna enota – poslovna enota, kjer je opravljen popis zalog;
• Predloga – predloga inventurnega lista, po kateri je oprevljen popis zalog;
• Izvajalci – seznam izvajalcev popisa zalog za lažjo naknadno interno identifikacijo;

Po vnosu vseh parametrov je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

Pri vnosu nove inventure je ključnega pomena pravilna nastavitev vnosnega polja Datum. V kolikor datum in ura popisa ne bosta pravilno nastavljena, lahko pride do nepričakovanega odstopanja pri vrednostih zalog, prav tako pa bo vrednotenje zalog v prihodnje napačno identificirano ter vodeno. Priporočamo, da pred nadaljevanjem vnosa inventure dodatno preverite nastavljen datum in uro, sam popis pa izvedete po opravljenem dnevnem zaključku blagajne ali pa pred otvoritvijo poslovnega dne. Praviloma izvedite popis zalog po opravljenem dnevnem zaključku in ob tem upoštevajte, da mora biti ura v vnosnem polju nastavljena na čas po času zaključka, priporočamo da zaradi manjše verjetnosti napake pustite uro nastavljeno na 23:58.

V naslednjem preglednem oknu v stolpec Količina vnesemo popisano količino nabavnih artiklov. V kolikor želimo z delom vnosa inventure nadaljevati kasneje lahko inveturo shranimo in zapremo, brez da bi se že vrednostno upoštevala s klikom na gumb Shrani in zapri.

V kolikor so vse količine iz popisa zalog pravilno vnesene, nadaljujemo s potrditvijo popisa zalog s pritiskom na gumb Primerjava stanja.

V naslednjem preglednem oknu nam program izvede primerjalno analizo s popisano količino in računalniško vodeno zalogo ter identificira odstopanja. Inveturo lahko obravnavamo na dva načina:

• Standardna inventura – popis zalog je obravnavan kot inveturni popravek, ki bo pretekle računalniške zaloge prepisal z vrednosmi iz te inventure, to pomeni, da bodo od nastavljenega datuma ter ure veljale popisane količine in vrednosti iz tega popisa zalog. Inventuro kot standardo označimo tako, da obkljukamo možnost Želite, da izvedena inventura vpiva na vrednost zalog nab. artiklov?;
• Interna inventura – popis zalog je zabeležen in obravnavan le informativno, to pomeni, da popisane vrednosti ne bodo vplivale na obstoječe vrednosti računalniških zalog; Inventuro kot interno označimo tako, da ne obkljukamo možnisti Želite, da izvedena inventura vpiva na vrednost zalog nab. artiklov?;

Za potrditev inventure je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

Prodajni artikel dodamo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo gumb Prodajni artikli, ki nam vrne seznam vseh vpisanih prodajnih artiklov.

Nov prodajni artikel dodamo s klikom na gumb Dodaj, ki ga najdemo pod seznamom. Pri tem je obvezno izpolniti naslednje parametre:

• Naziv – prikazano ime prodajnega artikla na računu;
• Skupina – identifikacija skupine prodajnega artikla za namene evidenc in obračuna DDV;
• Enota mere – enota mere prodajnega artikla (privzeto: kom – komad)
• Identifikacijska številka – šifra za identifikacijo prodajnega artikla
• Prikazano ime – naziv ali okrajšava imena prodajnega artikla, za identifikacijo znotraj blagajne;
• Nova cena 1 – cena za 1 enoto mere prodajnega artikla;

Za dokončanje vnosa je potrebno pritisniti na gumb Uveljavi nove cene, ki shrani vnos s parametri prodajnega artikla in takoj uveljavi vpisano ceno.

Za hitrejšo identifikacijo prodajnega artikla na blagajni je priporočljivo, da se njegova bližnjica doda na mrežo hitrih tipk na zaslonu.

Ceno prodajnega artikla spremenimo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo gumb Prodajni artikli, ki nam vrne seznam vseh vpisanih prodajnih artiklov.

Ceno prodajnemu artiklu uredimo tako, da le tega izberemo iz seznama in pritisnemo na gumb Uredi, ki ga najdemo pod seznamom. Ceno spremenimo v polju Nova cena 1. Za uveljavitev cene imamo dve možnosti:

1. Klik na gumb Uveljavi nove cene – nova cena bo v veljavi takoj;
2. Klik na gumb Potrdi – v veljavi ostaja trenutna cena, nova pa ostaja shranena in bo aktivirana kasneje (priročna možnost v primeru priprave novega cenika ipd.)

V primeru, da pripravljamo nov cenik in imamo v šifrantu prodajnih artiklov vpisane nove cene v rubriki Nova cena 1, v veljavi pa še trenutne cene prodajnih artiklov, lahko nove cene za ves šifrant uveljavimo z enim klikom.

Nove cene prodajnih artiklov uveljavimo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo gumb Uveljavi nove cene, ki nam vrne potrditveno okence pred uveljavitvijo.

Cenik uveljavimo s klikom na gumb Potrdi. Po uspešni uveljavitvi novih prodajnih cen bo program izpisal opozorilo, da je opravilo končano.

Po uveljavitvi novih cen razvljavitev ni več mogoča.

Prodajni artikel dodamo med hitre tipke znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo gumb Tipke na zaslonu, ki nam vrne seznam vseh obstoječih skupin hitrih tipk.

Skupina hitrih tipk predstavlja mrežo 40 polj v katere lahko dodamo prodajne artikle za hitrejšo identifikacijo. Program dopušča izdelavo 20 različnih skupin, katere dodajamo, urejamo ali brišemo s kliki na pripadajoče gumbe pod seznamom.

Bližnjico prodajnega artikla dodamo tako, da izberemo želeno skupino in kliknemo na gumb Uredi elemente, ki ga najdemo pod seznamom. V mreži kliknemo na polje, kjer želimo bližnjico in program nam bo ponudil iskalnik prodajnih artiklov.

Iz seznama izberemo želeni prodajni artikel in pritisnemo na gumb Potrdi, ki ga najdemo pod seznamom.

Obstoječo bližnjico v mreži lahko zamenjamo tako, da nanjo kliknemo in izberemo drug prodajni artikel.

Bližnjice prodajnih artiklov na mreži hitrih tipk urejamo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Šifranti izberemo gumb Tipke na zaslonu, ki nam vrne seznam vseh obstoječih skupin hitrih tipk.

Izberemo skupino hitrih tipk in kliknemo na gumb Uredi elemente, ki ga najdemo pod seznamom. V mreži kliknemo na polje, kjer želimo bližnjico bližnjico izbrisati in program nam bo ponudil iskalnik prodajnih artiklov.

Pod seznamom prodajnih artiklov pritisnemo na gumb Briši, ki ga najdemo pod seznamom.

Obstoječo bližnjico v mreži lahko zamenjamo tako, da nanjo kliknemo in izberemo drug prodajni artikel.

Za izdelavo zbirnega računa je potrebno najprej v blagajniškem modulu izdelati dobavnico ali dobavnico račun, nato zbirni račun dodamo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Poslovanje izberemo gumb Zbirni računi, ki nam vrne seznam vseh izdelanih zbirnih računov.

Nov zbirni račun izdelamo s klikom na gumb Dodaj, ki ga najdemo pod seznamom. Pri tem je obvezno izpolniti naslednje parametre:

• Stranka – stranka za katero želimo narediti zbirni račun;
• Od – datum od katerega želimo zajeti dobavnice ali dobavnice račune;
• Do – datum do katerega želimo zajeti dobavnice ali dobavnice račune;
• Datum izdaje plačila – datum dokumenta zbirnega računa;
• Rok plačila – datum roka plačila zbirnega računa;
• Dokument pripravil – naziv oziroma identifikacija prodajalca, ki je zbirni račun pripravil.

V kolikor želimo izdelati zbirni račun za dobavnice, ki niso računi je potrebno obkljukati možnost Uporabi dobavnice.

Program nam bo za izbrano stranko in obdobje po vnosu parametrov izpisal seznam vseh dobavnic in seštevek prodajnih artiklov.

Za dokončanje vnosa je potrebno pritisniti na gumb Potrdi.

V kolikor je za izbrano obdobje, seznam prodajnih artiklov prazen, za to stranko, tip dokumentov in obdobje, ni dobavnic oziroma dobavnic računov.

Seznam nefiskaliziranih računov lahko preverimo znotraj skrbniškega modula Manager. Znotraj sekcije Poslovanje izberemo gumb Seznam neportjenih računov, ki nam glede na vnosne parametre in klik na gumb Potrdi vrne seznam nefiskaliziranih računov. V kolikor je seznam prazen za te vnosne parametre ni nepotrjenih računov.

Nefiskalizirane račune lahko potrdimo s klikom na gumb Potrdi vse.

Seznam oziroma status nefiksaliziranih računov lahko pridobimo tudi preko funkcionalne analize sistema. Sistem pravtako periodično preverja v modulu blagajne za nefiskalizirane račune in o morebitnih nefiskaliziranih računih izpiše opozorilo ob zaključku blagajne.

V kolikor vsi računi niso davčno potrjeni (fiksazlizirani) se v levem kotu aplikacije izpiše opozorilo, da računi niso davčno potrjeni. Sistem za preverjanje se zaganja periodično.

S klikom na opozorilo se pojavi potrditveno okno z obvestilom. Potrditveno okence se pojavi tudi ob izdelavi zaključka blagajne.

Za potrditev računov je potrebno pritisniti na gumb Da.

Seznam oziroma status nefiksaliziranih računov lahko pridobimo tudi preko funkcionalne analize sistema znotraj skrbniškega modula. Prav tako je mogoče nefiskalizirane račune preveriti in potrditi znotraj skrbniškega modula.